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CV banque : banquier, conseiller bancaire et autres (2024)

Créez votre CV maintenant

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Dynamique, efficace, avec un esprit rigoureux et synthétique. Vous voilà ! Un banquier ou une banquière à la recherche d’un emploi…. Malheureusement, sans résultat.

Vous voulez savoir comment rédiger rapidement un CV pour une banque efficace pour être invité(e) à un entretien ?

Bien que travailler dans une banque semble être un boulot répétitif, le fait d’inscrire sur votre CV des phrases standard comme « gérer des comptes bancaires » ne vous aidera pas à obtenir le poste. Vous n’attirez pas non plus l’œil de l’employeur, si vous rédigez un CV banal qui se perdra dans la pile des dossiers de candidature de vos concurrents.  

Dans ce guide nous allons vous montrer comment :

  • Créer un CV banque qui vous permettra d’obtenir plus d’entretiens d’embauche,
  • Indiquer les compétences et les expériences sur un CV de banquier/banquière pour vous distinguer des autres candidats,
  • Décrire vos responsabilités dans un CV bancaire pour obtenir le poste visé,
  • Répondre aux attentes des recruteurs et attirer leur attention.

Vous souhaitez gagner du temps et créer votre CV en 5 minutes ? Essayez notre créateur de CV en ligne. C’est rapide, facile, pratique et 100% personnalisable. 21 modèles de CV professionnels à remplir ici.

CRÉER UN CV EN LIGNE

exemple de CV banque
exemple de CV banque

UTILISER CE MODÈLE DE CV

Modèle de CV créé à partir de notre designer de CV — Découvrez comment faire un CV en ligne ici.

En panne d’inspiration ? Ces guides de CV peuvent vous intéresser également :

Si le CV que vous recherchez ne figure pas sur la liste, n’hésitez pas à consulter plus de 50 exemples de CV disponibles sur notre blog. Nous vous offrons des conseils pour différents métiers et situations professionnelles !

Pour un maximum d’efficacité, utilisez ce modèle de CV pour la banque :

Exemple de CV pour un métier en banque

Éric Martin

06 23 15 78 45

e.martin@eemail.com

37100 Tours

Banquier

À propos de moi

Banquier motivé, axé sur la performance, à la recherche d’un poste dans une société de placement privée. Spécialisé dans la gestion adroite de milliards d’euros d’actifs. Mon expertise découle de mes qualifications. Planificateur déterminé et expert en résolution de problèmes avec des connaissances en vente pour favoriser la croissance de l’entreprise (5% au poste actuel). Fort de 6 années d’expérience dans la gestion de produits financiers.

Expériences professionnelles

Février 2020 - présent

Banquier

Banque Populaire Val de France, Tours

  • Informer les clients sur différentes questions financières et proposer des recommandations professionnelles sur les opportunités de placement, les produits et les services en fonction des besoins individuels de chaque client.
  • Gérer 100-150 portefeuilles de placement de clients grâce à un service individualisé lors des rencontres avec les clients afin de comprendre les actifs, les dépenses et les objectifs de placement à long et court terme pour concevoir un plan financier personnalisé.
  • Contrôler des opérations bancaires et réaliser des opérations de clôture.
  • Entretenir et renforcer des relations avec les anciens et les nouveaux clients (afflux de 20-30 nouveaux clients par mois).

Septembre 2016 - Janvier 2020

Conseiller financier

Banque de France, Tours

  • Aider les clients (25-30 par semaine) à planifier et financer leur retraite à l’aide de fonds communs et d’autres options.
  • Identifier des axes d’amélioration afin de porter des projets innovants et porteurs pour l’entreprise.
  • Rechercher des solutions de manière proactive en générant de nouvelles idées.
  • Communiquer des informations financières aux organismes compétents.

Formation

Septembre 2015 - Juin 2016

Licence Banque Assurance spécialité Finance

Université de Bordeaux, Bordeaux

  • Stage de fin d’études réalisé en Chine à l’Université de Pékin

Septembre 2013 - Juin 2015

DUT Technique de commercialisation 

IUT Bordeaux, Bordeaux

Compétences

  • Connaissance des techniques de vente et de négociation
  • Analyse des risques financiers
  • Bonne culture générale en économie
  • Sens de l’équipe et bon relationnel
  • Bonne organisation du travail et rigueur 
  • Capacité à prendre des décisions de manière autonome dans une optique de rentabilité

Informatique

Pack Office 5/5

BanqueManager 5/5

Bank Perfect 4/5

Langues

  • Anglais : courant (C1)
  • Chinois : intermédiaire (B2)

Certifications

  • Certification professionnelle AMF - 2021
  • Strategic Selling Miller Heiman Alumni - 2019

Centres d’intérêt

Actualité économique et politique

Sports d’équipe (football)

Voyages (Asie du Sud-Est)

Voilà pour le contenu du CV banque ! Jeune banquier débutant ou expérimenté ayant vendu des dizaines de prestations d’ingénierie financière à une clientèle, la méthode est la même : une structure solide, l’usage d’exemples ou de chiffres et une accroche captivante.

1. Faire un bon plan pour son CV de banquier/banquière

Esprit rigoureux et analytique, le banquier sait décrypter des dossiers souvent très denses. Cependant, contrairement à vous, le recruteur n’est pas enclin à déchiffrer un CV de plusieurs pages

On dit qu’on ne peut pas juger quelqu’un à son apparence, mais il semble que cette règle ne s’applique pas au CV banque dont la structure doit être claire et facile à lire. Ainsi, le recruteur ne se précipitera pas pour appuyer sur le bouton « supprimer ».

Dans ce cas-là, commencez par soigner la mise en page de votre CV. Pour la réussir, respectez ces quelques règles de base :

  • Choisissez un modèle de CV professionnel (nous vous recommandons aussi nos CV gratuits ou un CV Word à télécharger),
  • Optez pour une police professionnellede CV de taille 10-11 et du type Arial, Cambria, Times New Roman,
  • Divisez votre CV en sections,
  • N’écrivez pas des tartines en compactant tout votre parcours professionnelles et scolaire sur une seule page A4 (à moins que vous ayez plusieurs années d’expérience),
  • Utilisez des listes à puces pour énumérer toutes vos expériences et vos réalisations d’exception,
  • Mettez des marges et des interlignes généreux de 2 cm environ,
  • Utilisez des couleurs selon votre profil,
  • N’abusez pas de pictogrammes et de logos sur le CV,
  • Décidez si vous préférez envoyer un CV avec ou sans photo (une photo de CV n’est pas obligatoire). 

Veillez à structurer correctement votre CV pour postuler en banque de la manière suivante :

  • En-tête : vos coordonnées personnelles et un titre de CV transparent,
  • Phrase d’accroche de CV engageant l’attention du recruteur, 
  • Expérience professionnelle, 
  • Parcours scolaire (diplômes, certificats possédés…),
  • Compétences comportementales et techniques, 
  • Logiciels informatiques,
  • Langues étrangères accompagnées de leurs niveaux de maîtrise,
  • Informations supplémentaires (centres d’intérêt, certifications, etc.).

Pour en savoir plus sur la structure du CV, n’hésitez pas à consulter notre article. 

2. Construire la rubrique expériences professionnelles sur un CV banque

La section « Expérience » d’un CV parfait pour la banque ne doit pas toujours être la même ! 

Que devez-vous inclure pour avoir un avantage sur les autres candidats ? 

Veillez à ce que cette section contienne d’autres éléments que ceux contenus dans les modèles de CV disponibles en ligne. « Vendre des produits financiers » ou « rédiger des contrats » ne suffisent pas pour attirer l’attention d’un employeur. 

Si vous voulez être meilleur(e) que les autres candidats, sauf une liste de responsabilités, énumérez également vos plus grandes réalisations. Ainsi, vous convaincrez l’employeur qu’il vaut la peine de vous inviter à un entretien d’embauche parce que vous êtes un candidat qui apporte des avantages tangibles. 

Pour vous faciliter la tâche : 

  • Utilisez une liste à puces (la section sera plus lisible),
  • Décrivez vos expériences récentes en premier,
  • Listez les noms de vos employeurs précédents, les missions principales ainsi que l’intitulé du poste,
  • Précisez les dates de début de fin de vos contrats (le mois et l’année),
  • N’oubliez pas de chiffres concrets ou exemples représentatifs de vos prouesses, par exemple lenombre de portefeuilles ou de clients servis. 

Et pour identifier plus facilement vos réussites, essayez de répondre aux questions ci-dessous : 

  • Pourquoi vos supérieurs/clients vous ont-ils particulièrement apprécié(e) ? 
  • Combien de nouveaux clients avez-vous réussi à acquérir ?
  • Combien de vos clients ont acheté plus d’un produit bancaire ? 
  • Avez-vous amélioré un processus de service à la clientèle de la banque pour faciliter le travail de votre équipe ?

Exemples de CV de conseiller/conseillère : Expérience professionnelle

CORRECT

Février 2020 - présent

Banquier

Banque Populaire Val de France, Tours

  • Informer les clients sur différentes questions financières et proposer des recommandations professionnelles sur les opportunités de placement, les produits et les services en fonction des besoins individuels de chaque client.
  • Gérer 100-150 portefeuilles de placement de clients grâce à un service individualisé lors des rencontres avec les clients afin de comprendre les actifs, les dépenses et les objectifs de placement à long et court terme pour concevoir un plan financier personnalisé.
  • Contrôler des opérations bancaires et réaliser des opérations de clôture.
  • Entretenir et renforcer des relations avec les anciens et les nouveaux clients (afflux de 20-30 nouveaux clients par mois).
INCORRECT

Février 2020 - présent

Banque Populaire Val de France, Tours

  • Aider les clients à financer des retraites.
  • Identifier des axes d’amélioration.
  • Rechercher des solutions de manière proactive.

L’exemple correct contient les informations les plus importantes. Cette description de l’expérience n’est ni trop longue ni trop courte. Le deuxième exemple incorrect ne comporte pas de chiffres. Le nom du poste occupé est également absent.

Vous n’avez pas encore d’expérience professionnelle ? Pas de souci ! Afin d'apprendre à rédiger un CV de banquier/banquière à la hauteur, lisez d’abord nos conseils pour écrire un CV sans expérience impeccable et après il vous suffit de :

  • Mettre en valeur votre formation professionnelle,
  • Valoriser des activités bénévoles et des stages,
  • Lister des certifications obtenues.

Vous voulez que votre CV pour le secteur bancaire vous permette d’obtenir plus d’invitations à des entretiens ? Adaptez-le à l’offre d’emploi. Pour les descriptions, utilisez des verbes d’action de CV et dans chaque ligne ne listez qu’une seule expérience. 

Pour en savoir plus sur comment rédiger correctement la rubrique parcours professionnel, consultez notre article.

Lorsque vous faites votre CV avec le logiciel de création de CV de Zety, vous n’avez qu’à glisser-déposer les éléments à votre guise (compétences, expériences…). Il y a même un correcteur orthographique pour un CV sans fautes. Commencez la création d’un CV en ligne ici.

Quand vous aurez terminé, le designer de CV en ligne Zety jaugera votre CV et vous permettra de savoir exactement quoi améliorer pour un CV encore meilleur.

3. Parler de vos études et formations en économie sur un CV banque

Dans « Le pouvoir de la motivation intérieure » Shad Helmstetter écrit : Apprendre, c’est déposer de l’or dans la banque de son esprit. Le métier de conseiller bancaire nécessite de maîtriser les techniques de financement et de l’analyse des risques financiers. Divers BTS et DUT mènent à la profession de banquier. 

La licence professionnelle « assurance, banque, finance : chargé de clientèle » permet de se spécialiser au niveau bac +3. Les étudiants peuvent aussi opter pour un cursus de master dans la finance, la banque, l’assurance, ou un diplôme d’école de commerce. Le plus souvent les personnes embauchées sont en possession d’un diplôme de niveau bac +4 ou bac +5.

Les grands groupes bancaires embauchent des conseillers d’accueil de banque assez régulièrement. Selon l’observatoire des métiers de la banque, près de 20 000 conseillers d’accueil de banque sont en poste en France. 

Vous avez obtenu une formation dans un domaine autre que la banque ? Ne consacrez pas trop d’espace au parcours scolaire dans votre CV. Mentionnez simplement la dernière école que vous avez terminée ou le diplôme que vous avez obtenu. 

Si vous avez suivi des cours ou des formations au cours desquels vous avez acquis des connaissances qui pourraient être utiles dans un emploi bancaire, n’oubliez pas de les lister.

Suivez le plan ci-dessous pour indiquer vos cours  :

  • Date de début et de fin de la formation,
  • Nom du diplôme obtenu et niveau d’étude,
  • Établissement d’enseignement,
  • Compétences principales acquises.

Exemple de CV banque : Formation

CORRECT

Septembre 2015 - Juin 2016

Licence Banque Assurance spécialité Finance

Université de Bordeaux, Bordeaux

  • Stage de fin d’études réalisé en Chine à l’Université de Pékin

Septembre 2013 - Juin 2015

DUT Technique de commercialisation 

IUT Bordeaux, Bordeaux

N’incluez pas dans votre CV pour la banque des cours qui ne sont pas strictement liés au poste que vous visez. Ils occupent de l’espace sur votre CV sans donner aucune information utile à l’employeur.

Si vous avez besoin d’autres informations sur la rédaction de la rubrique formation sur le CV, consultez notre article.                     

4. Indiquer les compétences qui vous différencient en tant que banquier/banquière

Dans la section « Compétences » de votre CV de banquier/banquière, vous pensez écrire « vente efficace », « résistance au stress » ? 

Plutôt que de répéter des phrases banales, mettez en avant les informations contenues dans l’offre d’emploi. Cela donnera à l’employeur l’impression que vous répondez à ses exigences.  

Que mettre dans cette section si vous préparez un CV pour la banque ? 

Lorsque vous décrivez vos compétences dans votre CV, essayez de donner autant de détails que possible. Valorisez également les logiciels informatiques maîtrisés et votre niveau de langues sur le CV.

Dynamique et réactif, un banquier est capable d’anticiper les retournements de situation et les difficultés éventuelles. Son excellent relationnel lui permet de tisser un puissant réseau, sur lequel il s’appuie au quotidien. Dans cette section, il convient donc également de décrire vos compétences comportementales. Aujourd’hui les soft skills sur un CV sont tout aussi importantes que les compétences techniques (hard skills de CV).  

Dans le secteur bancaire, les employeurs apprécient particulièrement les compétences professionnelles non techniques telles que la communication, l’esprit d’analyse, la capacité à travailler sous pression et le travail en équipe. 

Voici 10 compétences à suivre sur votre CV banque :

Compétences pour un CV de banquier/banquière

  • Être en mesure de conseiller et de négocier avec la clientèle, 
  • Gérer les comptes bancaires d’un portefeuille client, 
  • Fidéliser sa clientèle,
  • Supporter la pression,
  • Gérer les relations parfois conflictuelles,
  • Maîtriser les techniques de vente,
  • Aimer relever des défis pour atteindre des objectifs précis,
  • Avoir le sens de l’écoute, 
  • Disposer d’une aisance relationnelle,
  • Sens de l’organisation et productivité.

Vous pouvez vous servir de notre exemple.

Modèle de CV assurance : Compétences

CORRECT
  • Connaissance des techniques de vente et de négociation
  • Analyse des risques financiers
  • Bonne culture générale en économie
  • Sens de l’équipe et bon relationnel
  • Bonne organisation du travail et rigueur 
  • Capacité à prendre des décisions de manière autonome dans une optique de rentabilité

Et voilà ! Impressionner le recruteur avec une telle liste de compétences sera un jeu d’enfants.

Que devez-vous mettre d’autre dans la rubrique « Compétences » pour obtenir une invitation à un entretien ? Lisez notre article sur les qualités à mettre dans un CV.

5. Parler des centres d’intérêt sur un CV de conseiller/conseillère de clientèle de banque

Vous rédigez un CV pour postuler en banque et vous pensez sauter cette section de votre CV ? Pas question ! 

Si vous vous intéressez aux actualités économiques et financières pendant votre temps libre, indiquez-le dans votre CV. Cela pourrait convaincre un employeur que vous aimez vraiment votre travail et que vous serez un(e) employé(e) dévoué(e). Mais que faire si s’occuper des finances après le travail n’est pas votre passion ? 

Est-ce vrai que dans ce cas, vous ne devriez pas ajouter vos hobbies sur un CV de banquier/banquière ? 

Pas forcément. Tant que vous n’utilisez pas les clichés type livres, musique, films dans votre CV, mais que vous donnez une description encourageante de ce qui vous intéresse vraiment, il vaut la peine d’ajouter cette section. Les employeurs ont tendance à préférer les candidats passionnés et enthousiastes. De ce fait, ils seront peut-être plus enclins à vous inviter à un entretien. 

N’oubliez pas quand même que les loisirs ne sont pas la section la plus importante de votre CV, n’y consacrez donc pas trop d’espace. Limitez-vous à énumérer 2 ou 3 centres d’intérêt. Par ailleurs, il existe d’autres rubriques supplémentaires qui peuvent vous aider à personnaliser votre curriculum vitae et vous aider à mettre votre profil en valeur.

Voici quelques rubriques supplémentaires à ajouter à un CV de banquier/banquière

  • Le niveau d’anglais sur le CV ou d’autre langue,
  • Les outils informatiques,
  • Les activités bénévoles,
  • Les certifications professionnelles,
  • Autre rubrique adaptée à votre profil.

Modèle de CV banque : rubriques supplémentaires

CORRECT

Langues

  • Anglais : courant (C1)
  • Chinois : intermédiaire (B2)

Certifications

  • Certification professionnelle AMF - 2021
  • Strategic Selling Miller Heiman Alumni - 2019

Centres d’intérêt

Actualité économique et politique

Sports d’équipe (football)

Voyages (Asie du Sud-Est)

Que faut-il encore ajouter dans la section des loisirs pour attirer l’attention d’un employeur ? Découvrez-le dans cet article : Centres d’intérêt sur le CV

6. Poser les bases de votre profil dans une phrase d’accroche de CV banque

Une phrase d’accroche est une brève description de vos qualifications les plus importantes : compétences, expériences, réalisations et objectifs de carrière. Si vous ajoutez un profil professionnel de CV tout en haut de votre candidature, vous avez de bonnes chances d’attirer l’attention de l’employeur sur vos plus grandes forces.

Que faut-il inclure dans la phrase d’accroche du CV de banquier/banquière pour la rendre efficace ? 

Afin de réussir cette rubrique, répondez à ces quelques questions que votre futur patron peut se poser à propos de vous :

  • Qui êtes-vous ?
  • Quelle est votre expérience ? 
  • Quelles sont vos plus grandes réussites ?
  • Quelles sont vos compétences les plus pertinentes ?
  • Quel poste vous intéresse ? 

Et maintenant jetez un coup d’œil à nos exemples à suivre et à éviter pour un banquier ou une banquière débutant(e) et expérimenté(e).

Exemples de phrases d’accroches pour un banquier débutant

CORRECT

Banquier récemment diplômé en techniques de commercialisation, dotée d’une solide base théorique, je recherche une opportunité d’emploi afin de développer mes compétences et acquérir de l’expérience. Ingénieux, travailleur et passionné, je veille à satisfaire les clients et à résoudre des problèmes complexes pour atteindre les objectifs fixés.

INCORRECT

Banquier récemment diplômé recherche une opportunité d’emploi dans une société de placement privée afin de développer ses compétences et acquérir de l’expérience.

Modèles de phrases d’accroches pour une banquière expérimentée

CORRECT

Banquière motivée, axée sur la performance, à la recherche d’un poste dans une société de placement privée. Spécialisée dans la gestion adroite de milliards d’euros d’actifs. Mon expertise découle de mes qualifications. Planificatrice déterminée et experte en résolution de problèmes avec des connaissances en vente pour favoriser la croissance de l’entreprise (5% au poste actuel). Forte de 6 années d’expérience dans la gestion de produits financiers.

Et maintenant jetez un coup d’oeil à l’exemple suivant :

INCORRECT

Banquière expérimentée, motivée et axée sur la performance recherche un poste dans une société de placement privée afin de dépasser au quotidien les objectifs en termes de productivité et de service.

Le deuxième exemple de la phrase d’accroche est trop court et général. Le premier se distingue par les informations détaillées et étayées de chiffres qui attirent l’attention du recruteur.

Pour en apprendre davantage sur la rédaction des phrases d’accroche de CV, nous vous invitons à lire notre article.

7. Rédiger une lettre de motivation de banquier/banquière

Il est possible que toutes les réalisations que vous souhaitez décrire ne tiennent pas dans votre CV de chargé(e) de clientèle de banque.  Si c’est le cas, ce n’est pas une raison pour les délaisser ! Incluez-les dans votre lettre de motivation.

La présentation de la lettre de motivation de haut vol est similaire à votre CV. Elle est courte et sans formules banales ou copiées-collées. Surtout, ne copiez pas les informations de votre CV. Essayez de le développer. Concentrez-vous sur la manière dont vos qualifications se traduiront par un avantage réel pour l’employeur. Et si vous envoyez une lettre de motivation sans expérience, mentionnez pourquoi vous postulez et lesquels de vos traits de caractère seront utiles pour le poste.

Vous avez copié une lettre de motivation pour une banque trouvée sur internet ? Il y a de fortes chances qu’elle commence de la manière suivante : « En référence à votre offre d’emploi, je vous présente ma candidature au poste de conseiller bancaire de votre banque ». 

Un début standard a peu de chances d’attirer l’attention de l’employeur et de le faire se souvenir de votre candidature. 

Comment commencer une lettre de motivation pour une banque de manière intéressante ? 

  • Adaptez votre phrase d’accroche (de 3 à 4 phrases) à l’annonce en question. L’employeur saura d’emblée que vous répondez à ses besoins et sera plus enclin à vous inviter à un entretien.
  • Décrivez en détail vos expériences et compétences en rapport avec le poste et terminez-la par une demande d’entretien directe.
  • N’oubliez pas d’utiliser des formules de politesse au début et à la fin de votre lettre de motivation. 
  • Essayez d’adresser le document à une personne spécifique, par exemple le responsable des ressources humaines.

Et pour aller plus loin, rien de plus simple que de consulter notre guide sur la lettre de motivation banque.

Quoi de mieux qu’une lettre de motivation qui accompagne parfaitement votre CV ? Vous pouvez créer votre lettre de motivation en ligne ici, à partir du même modèle que votre CV. Voici à quoi votre candidature pourrait ressembler :

Voir plus de modèles pour lettre de motivation et commencer à rédiger la vôtre

Points essentiels à retenir

Voici comment rédiger un CV banque, pas à pas :

  • Suivez une bonne structure de votre CV de chargé(e) de clientèle de banque. 
  • Débutez votre curriculum vitae par une phrase d’accroche engageante. 
  • Valorisez vos responsabilités principales et vos plus grands succès remportés dans les banques précédentes. 
  • Créez des rubriques supplémentaires afin de personnaliser votre candidature pour le poste convoité.
  • Sauvegardez votre CV ainsi que la lettre de motivation de banquier/banquière au format PDF.


Merci d’avoir lu notre guide ! Maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Avez-vous des conseils pour les jeunes banquiers ? Des questions ou des remarques ? N’hésitez pas à nous en parler dans la section Commentaires!

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Timothé Ameline
Timothé Ameline, un rédacteur chevronné spécialisé dans la recherche d'emploi et la rédaction de CV, est un contributeur régulier pour ResumeLab. Ses idées et recommandations ont été reconnues par des sources de grande renommée, notamment MSN, Le Figaro et Les Échos.

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